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梅花与牡丹家庭财富论坛成立大会在深圳召开
2019-03-29
    

3月29日,“梅花与牡丹家庭财富论坛成立大会暨普惠金融之:家庭信托研讨会”在深圳召开。本次研讨会由华夏经济学研究发展基金会、招商银行主办,大成基金、《理财周刊》、前海财金教育承办。

梅花与牡丹家庭财富论坛主席、全国政协委员葛华勇,南南合作金融中心主席、银监会原副主席蔡鄂生,招商银行副行长刘建军,大成基金总经理罗登攀分别在研讨会上发表了致辞,对研讨会给予支持和鼓励,并对研讨会的发展提出要求和期望。

西南财大中国家庭金融调查中心、西南财大经管学院院长甘犁,《理财周刊》、极元金融董事长陈跃,华润信托总经理刘小腊,清华大学五道口金融学院全球家族企业研究中心主任高皓,招商银行财富管理部副总经理刘隽,MSCI亚太区执行总监林伟杰,Bloomberg亚洲首席经济学家舒畅,香港交易及结算所有限公司高级副总裁周晓殷,恒昌首席经济学家魏力,亚太金融投资协会主席陈柏轩,大成基金副总经理兼首席经济学家、人行金融研究所前所长姚余栋,野村证券首席经济学家陆挺,大成基金数量与指数投资部总监黎新平分别发表主题演讲。随后参会嘉宾进行了家庭信托相关的专题讨论。

我国居民家庭财富快速累积、理财意识不断增强、投资渠道日益多元,但却存在着中产阶级对财富传承认识不足以及当前国内家庭信托处于空白共存的局面。同时,从最常见的信托产品来看,面向高净值客户的家族信托种类繁多,但面向中产家庭的具有理财及代际传承功能的家庭信托却较少。在此背景下,招商银行与华润信托推出了家庭财富传承服务——金葵花财富信托。

金葵花财富信托以低起点和多功能解决中产阶级家庭财富传承、照顾特定家人、债务隔离等方面的难题。金葵花财富信托的面世不仅填补了国内家庭信托的空白,更是招商银行践行普惠金融理念,响应梅花与牡丹家庭财富论坛宗旨的重要举措,对招商银行金葵花财富管理也是顺应时代的体系健全和服务跃升。

以家庭信托为切入点,逐步形成面向家庭的金融产品和服务既是金融业的重要组成部分,也是普惠金融的应有之义。家庭信托也是解决中国居民面临的财富传承问题,延续用户美好生活品质重要方法之一。梅花与牡丹家庭财富论坛定位为中国家庭财富管理的研究与交流平台,坚持普惠金融理念,通过金融科技等手段,为中国中产收入家庭提供高质量、综合性服务。
据悉,梅花与牡丹家庭财富论坛属于中关村华夏经济学研究发展基金会下设的公益项目,是以中共中央、国务院《关于加强中国特色新型智库建设的意见》为指导思想,并根据《基金会管理条例》及《中关村华夏经济学研究发展基金会章程》依法合规运作,接受民政局的监管和基金会的管理,并保持独立运作。

论坛服务对象包括大众理财、合格投资者、私人银行在内三个层次的家庭客户,服务内容不限于财务规划、资产配置、健康、文旅、子女教育、海外留学、养老等领域。论坛以学术交流和业务协作等多种形式投入到家庭财富管理领域。

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