2019年12月15日下午，上海第十七届上海理财博览会在上海展览中心胜利闭幕。本届上海理财博览会在上海展览中心举行，由《理财周刊》与上海万耀企龙展览有限公司联合举办。博览会不仅是一年一度的市民理财盛会，也是传播理财最新理念和动向的重要平台。

今年的理财博览会在观众恋恋不舍中落下帷幕，但在明年，我们将继续为市民奉献丰富的理财资讯和周到的理财服务。

参展观众热情高涨

虽然当前经济下行压力犹存，但观众仍然热情高涨，找寻金融知识饕餮大餐心情迫切。

与以往的理财博览会一样，今年的上海理财博览会仍然举办多场缤纷多彩的论坛、讲座、洽谈会等活动，传递经济生活方方面面的新资讯和新观点。3天的博览会期间，共有7.8万人前来参观。同时，为了满足观众对理财机会及知识的渴求，大小各类讲座将近40场次。尽管理财市场出现了许多新变化，部分机构的参展或多或少受到了影响，但是此次上海理财博览会的展出面积仍然接近2万平方米。为了更好地给市民观众提供服务，各大展商在展会期间还准备了丰富多彩的活动和欢乐的游戏，与观众互动，让走进博览会现场的市民收获满满，不虚此行。

为满足观众对理财知识的渴求，今年的上海理财博览会再次设立“理财之星市民服务专区”，由今年评选出来的第十五届上海“十佳理财之星”获奖选手坐镇，宣传先进的理财理念。最近两年来，随着资产管理新规等一系列监管制度的出台，理财市场出现许多新变化，除了银行理财产品，股市、楼市、互联网金融等投资领域也都呈现新形势，个人与家庭投资者该如何打理好手中的资产成为关注焦点。来自工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、上海银行、汇丰银行、邮储银行、上海农商银行、海通证券等11家金融机构，今年刚当选的上海“十佳理财之星”个人和团队都来到了现场与观众面对面互动，为大家答疑解惑，并提供贴心的理财服务。在上海理财博览会现场设立“理财之星市民服务专区”，为市民服务，既是新当选的“十佳理财之星”为民服务的体现，也成为上海理财博览会的重要组成部分。

12月14日上午，举行了“第十五届上海十佳理财之星评选颁奖仪式”。上海银行同业公会秘书长赵海、上海证券同业公会副秘书长陈克明、《理财周刊》传媒总裁陈跃、《理财周刊》社社长周虎和副总编辑戴庆民出席此次颁奖活动并担任颁奖嘉宾。

为提高金融行业青年从业人员的服务水平，由《理财周刊》社牵头的上海“十佳理财之星”评选已经连续举行了15届，成为发现上海金融青年精英、构筑上海金融人才高地的重要平台。历届获奖选手如今有的走上各金融机构中高层领导层，有的成了业务骨干，在不同的岗位上为市民提供优质的理财服务。

海外机构踊跃参展

中国逐步加大金融领域开放力度，海外金融机构嗅到了其中的商机，因此在本届理财博览会上，也看到了众多海外金融机构的身影，与国内金融机构一道，为投资者奉上了一道道“理财大餐”。

据了解，本届博览会吸引到了包括来自瑞士、澳大利亚、英国、伊朗、新加坡、新西兰、马来西亚、泰国、越南等近20国家和地区，共有60多家国际展商前来参展，涵盖金融、外汇、房产等多个领域。其中，知名海外金融机构包括汇丰银行、瑞士杜高斯贝银行（Dukascopy Bank）、英国金融有限公司（FINANCE UK LTD）等海外金融机构，与广发银行、湘财证券、兴业证券、东方证券、中鼎汇丰、方达科技等100余家国内外展商一齐亮相博览会。

海外机构带来了诸多投资机会，包括外汇、股票、房产等等。同时，海外投机机构还举办了一些极具针对性的讲座，为投资者解答理财过程的疑惑，如投资汇丰银行资深理财规划专家姚琦带来“老有所依靠什么”的主题演讲；慧桥国际顾问有限公司总裁陈柏轩的演讲主题是“日本酒店民宿的投资机会”。

投资汇丰银行资深理财规划专家 姚琦

慧桥国际顾问有限公司总裁 陈柏轩

区块链成为看点

新得技术、新投资方向、新的投资选择，在第十七届理财博览会上都得到了呈现。

日前，区块链行业已经上升为国家战略，未来区块链行业必然成为“新风口”。同时，区块链与金融行业关联度极高，正是因为如此，本届理财博览会引进了与区块链有关的内容。与区块链相关的讲座现场爆棚，中国民营科技实业家协会区块链产业促进会副主席沈忱的演讲主题是“个人和企业如何拥抱区块链”，具有前瞻性地介绍了区块链对个人投资所带来的影响，受到了现场观众的热捧。

中国民营科技实业家协会区块链产业促进会副主席 沈忱

就在前不久，股市刚刚走出“八连阳”，再加上中美贸易磋商取得重大进展，未来经济发展可期，因此市场对股市投资的热情也逐渐升温。本届博览会请到了行业知名专家，为投资者解惑答疑。上海理财专修学院特聘讲师谢志华、林鹭、金正等3人则组团来到理财博览会现场，他们的讲座“投资的核心是什么”“站在牛市的起点见证复兴新时代”“大数据科技股的未来”，为投资者指明了未来投资方向。此外，“2020年证券投资机会分析”、“IP赋能文化与商业的跨界融合”也带来很多的内容和信息，让投资者在选择新的投资机会时，能够做到有的放矢。

上海理财专修学院特聘讲师 谢志华

上海理财专修学院特聘讲师 林鹭

上海理财专修学院特聘讲师 金正

极元集团投资中心研究负责人 洪燕

香港山成集团(PPW Group)市场总监 傅强

此外，本届理财博览会还增加了金融风险控制内容的展示，让投资者做到安全投资。北京盈科（上海）律师事务所全球合伙人郭韧将就“海内外房地产投资及纠纷处理”发表自己的看法，瞻睿家族传承研究中心创始合伙人赵路云的演讲主题是“家族信托的规划与设计”，获得现场观众一致认可。

瞻睿家族传承研究中心创始合伙人 赵路云

健康养老新风向

在今年的上海理财博览会期间，由《理财周刊》和上海理财博览会主办2019养老服务（上海）高峰论坛于12月13日下午在上海建国宾馆同期举办。

随着我国人口老龄化加速，传统的家庭养老模式面临巨大的现实压力，社会化养老服务需求日益上升，如何更好地结合政府和社会的力量，探讨多种养老服务模式和途径，为老年人提供多样化、个性化的养老服务，这是社会普遍关注的问题。同时，为更好地发挥金融在养老服务业发展中的积极作用，帮助养老机构解决融资难、融资贵、融资渠道少的矛盾，需要进一步促进金融机构和养老机构的沟通交流，搭建金融机构与养老服务机构合作共享的平台。

此次2019养老服务（上海）高峰论坛得到了上海现代服务业联合会、上海市老年基金会、上海市养老服务行业协会的指导，并邀请到政府部门、社会组织、金融机构的相关专业人士，共同探讨养老服务热点话题，助推养老服务业的健康发展。论坛由泰康人寿保险冠名。上海市老年基金会会长、上海市原人大常委会副主任、上海市原副市长胡延照，上海现代服务业联合会会长、上海市人大常委会原副主任郑惠强出席本次论坛并致辞。此外，上海现代服务业联合会荣誉副会长、上海现代服务业发展院研究院名誉院长周伟民，上海市社会福利中心主任、上海养老服务行业协会会长、长三角养老协会联合体主席徐启华，上海市老年基金会副理事长蔡志荣，上海市老年基金会副理事长徐文雄，上海市老年基金会秘书长甘维刚，上海现代服务业联合会副秘书长陈虎祺，上海现代服务业联合会副会长、金融科技服务专委会主任、上海《理财周刊》传媒有限公司董事长陈跃，上海现代服务业联合会副会长、养老服务专业委员会主任叶黎明，以及上海市老年基金会等机构负责人参加论坛。

在致辞环节，胡延照认为养老产业需要走多元化发展之路，呼吁更多社会力量地投身于帮困助老公益事业，让老年人老有所养，老有所乐，活得优雅，活得有尊严。郑惠强则表示，上海人口老龄化比例高达38%，而老人的社会化需求方兴未艾，因此应该整合多种资源推动养老产业发展。

上海市老年基金会会长、上海市人大原副主任、上海市原副市长 胡延照

在论坛上，众多专家学者就养老服务热点话题做了精彩的主旨演讲，积极建言献策，共同助推养老服务业的健康发展。徐启华表示，金融切入养老产业发展存在诸多亟待解决的问题，比如养老社区的监管、民营组织融资难、保险产品针对性不强等等。中国保险养老联盟会长、原中国平安集团副总裁李钢分析了国内保险养老社区发展现状和保险公司投资建设康养项目的创新模式。中国人民银行金融研究所前所长、大成基金副总经理兼首席经济学家，中国养老金融50人论坛学术委员会主席姚余栋谈了我国养老领域资产管理方面的问题，面对养老资金缺口不断变大的趋势，认为需要提高资产管理能力。泰康人寿上海分公司高客部经理满毅表示，创新为泰康人寿切入养老产业提供了极佳角度。上海银行零售业务部总经理助理、养老金融部副总经理杨艳红认为，为更好地服务老年群体，银行应提供精准的服务产品方案、让老年客户享受到金融科技发展成果、构建养老服务生态圈。光大兴陇信托有限责任公司、发展战略与研究部副总经理兼慈善信托办公室主任乔方亮认为，信托公司在养老金融中可发挥养老金金融、养老服务金融、养老产业金融等角色。上海民福投资管理有限公司董事长方林认为，聚焦养老产业瓶颈与短板，以服务民生福祉为责任担当，不断提升服务品质，创新养老服务模式，民营养老机构的蓬勃发展是大势所趋。

上海现代服务业联合会会长、上海市人大常委会原副主任 郑惠强

上海市社会福利中心主任、上海养老服务行业协会会长、长三角养老协会联合体主席 徐启华

中国保险养老联盟会长，曾任中国平安集团副总裁、生命人寿董事长、恒大集团董事局副主席兼金融集团董事长 李钢

中国人民银行金融研究所前所长、大成基金副总经理兼首席经济学家，中国养老金融50人论坛学术委员会主席 姚余栋

泰康人寿上海分公司高客部经理 满毅

上海银行零售业务部总经理助理、养老金融部副总经理 杨艳红

光大兴陇信托有限责任公司发展战略与研究部副总经理兼慈善信托办公室主任 乔方亮

上海民福投资管理有限公司董事长 方林

金融科技闪亮登场

本次理财博览会中，金融科技将成为亮点之一。在参展企业中，除了传统的金融机构外，还有不少新型机构尤其是科技金融类机构，他们在展会现场带来了最新的AI金融服务机器人，展示人工智能在金融场景的应用等。

12月13日，本届博览会举办了“AI技术助力金融科技发展”论坛，上海现代服务业联合会金融科技服务专委会常务副秘书长李春捷、百度上海分公司金融行业总监王木石围绕新兴技术在金融领域的应用展开了深入的探讨。

上海现代服务业联合会金融科技服务专委会常务副秘书长 李春捷

在谈到科技在金融领域的场景应用时，李春捷以银行领域的场景应用为例做了分析。他认为，征信、开放银行、智能风控、金融云、大数据、智能客服、智能投顾、人工智能等都是金融科技在银行领域内的场景应用。在智能化技术的推动下，银行服务变得更聚焦、更敏捷、更智能、更开放。

百度上海分公司金融行业总监 王木石

科技创新，将金融营销带入了AI时代。王木石认为，智能金融就是以用户为中心，“未来金融服务新标准是随人，随需，随时，随地触达受众。”AI作用于营销，可以通过用户行为数据、深度学习技术，让对用户的理性识别和理解更深刻。而通过AI赋能创意、AI赋能自动化投放，可以让营销的创新空间更加突破边界，从而为品牌吸粉。

积极关注社会公益

关注社会公益，践行社会责任，也成为本届理财博览会的另一大突出亮点。2019年度“与爱同行·关爱小学”表彰活动在本届博览会上举行，颁发“精准扶贫·助力教育奖”。

本次活动由《理财周刊》、上海市对口支援地区就业服务工作站、云南教育基金会主办，上海理财周刊文化发展有限公司承办。《理财周刊》社社长周虎、上海市对口支援地区就业服务工作站副主任高曙进出席活动，向爱心企业、志愿者表达了敬意，并为爱心企业颁奖。

《理财周刊》社社长 周虎

此次获奖企业包括：付临门支付有限公司、ATFX、GKFX Prime、上海维诺网络科技有限公司、Axicorp、e投睿eToro、WeTrade众汇、浙江海岳新材料股份有限公司、迅达科技集团 TTM Technologies、小松（中国）投资有限公司、上海吉田拉链有限公司、上海锡鼎实业有限公司、上海铭致建设发展有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海校之源文化传播有限公司、浙江裕赢科技有限公司、Doo Prime 德璞资本等。