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第十四届上海“十佳理财之星”评选活动方案

为认真贯彻落实党的19大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,加快上海“五个中心”建设步伐,构筑上海国际金融中心金融青年人才高地,提高整个金融行业青年从业人员的服务水平,由上海《理财周刊》社牵头主办的第十四届上海十佳理财之星评选活动,将于2018年6月至12月在上海举行。
为了提高金融行业青年从业人员的服务水平,上海十佳理财之星评选组委会已经举办了十三届上海十佳理财之星评选活动,从中发掘出了一大批青年金融人才。如今,他们有的走上了银行、保险和基金等机构的中高层领导岗位,有的成为了业务骨干,在不同的岗位上,闪烁着理财之星耀眼的光芒。上海十佳理财之星评选活动已经成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。
2018年,随着资产管理新规等一系列监管制度的出台,理财市场也将出现许多新的变化。颇受百姓欢迎的银行理财产品,今后将不能继续刚性兑付,产品的投资风险会有所提高。证监会为独角兽企业上市开辟绿色通道、鼓励海外上市新经济企业回A股市场,也让沉寂多年的A股市场有了新的热点。高档楼盘的限价销售也受到了不少购房者的追捧,摇号购房成为了楼市中无法避免的话题。以比特币为代表的数字货币曾经在2017年风光无限,但在多国政府出台监管措施后,好景不再,价格遭遇腰斩。如何打理好手里的资产,如何找到稳妥的投资产品,如果才能过上幸福美好的生活,老百姓迫切需要专业理财师为他们指点迷津。今年上海十佳理财之星评选活动的主题是“安心理财,美好生活”,希望参赛的理财师能帮助投资者和普通百姓在变幻莫测的投资理财市场中,趋利避害,找到合适的理财路径,让自己的理财更加安心,生活更加美好。

活动主题
安心理财 美好生活

活动时间
2018年6月~12月

主办单位
上海《理财周刊》社

承办单位
上海《理财周刊》传媒有限公司
上海《理财周刊》文化发展有限公司

技术支持
上海融利网络科技股份有限公司

参评对象
在上海工作、学习或生活的40 周岁以下具有理财从业资格的人士
性别不限,户籍不限,国籍、职业等不限


参评选手原则上需满足以下条件
1、参加过相关理财培训
2、获得所在机构的许可(报名表上加盖单位公章)
3、职业操守良好,无职业违规记录

奖项设置
1.第十四届上海“十佳理财之星”(10名个人)
2.第十四届上海“十佳理财团队”(10个团队)
3.第十四届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖(若干)
4.在评选过程中将产生第十四届上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个,并授予优胜奖。

奖励方式
1. 获奖选手及团队将获得第十四届上海“十佳理财之星(团队)”证书及奖杯。
2. 入围第十四届上海“十佳理财之星”候选个人和团队将获得“提名奖”及证书。

评委构成
第十四届上海“十佳理财之星”评选由初审评委、机构代表评委和终审委组成。
初审评委的构成由金融理财行业专家代表(40%)、高等院校金融专业教授代表(40%)、其他相关专业人士(20%)等组成。
机构代表评委由参赛机构委派代表产生。
终审评委由海内外著名经济学家和理财专家组成(10名)。

评选标准
公正性、科学性、实用性、可操作性、合理性、可读性。
体现积极的生涯规划和健康的生活方式。
关注人生发展与家庭幸福。

参评方式
第十四届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式;
团队参评时,应建立由3人组成的参评团队(人数不得多于或少于3人);
参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表(个人)”,并同时递交个人照片;团队参评还需填写经所在机构加盖公章的团队报名表。

参评步骤(初赛阶段)
1、所有参评个人和团队需登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn )或关注融利云助手微信公众号(Rongli_yzs),使用手机号作为参赛编号,完成参赛注册工作,并参与网络资格赛在线考核。
2、通过资格赛的个人选手在线填写“参评报名表(个人)”,上传个人照片,同时填写纸质报名表一份并加盖所在机构公章。
团队参评时,团队中的3名个人应分别通过资格赛、在线填写“参评报名表(个人)”、上传个人照片,同时还需填写一份“参评报名表(团队)” 并加盖所在机构公章。
3、参评的个人和团队登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn )下载组委会提供的2个理财案例,并根据其中的要求撰写理财规划方案,理财规划方案字数限定在5000~8000字之间。
4、参评个人和团队在理财规划方案完成后,登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)提交参评理财规划方案电子版。
5、参评个人向组委会办公室提交纸质文档:“参评报名表(个人)”一份(需加盖公章)、理财规划纸质方案一份。
参评团队向组委会办公室提交纸质文档:团队中3名成员的“参评报名表(个人)”各一份、加盖公章的团队参评报名表一份,理财规划纸质方案一份。
注:纸质方案需根据组委会提供的统一样式制作封面,用A4纸打印装订,封面样式可在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)下载。
6、参评选手和团队递交的理财规划方案的版权归本次活动的组委会(办公室)所有。
7、评选活动初审评委依据参评选手提交的理财规划方案,根据第十四届上海“十佳理财之星”评选规则,评选出第十四届上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个。

评选培训
针对本次评选活动,组委会将推出专门培训和方案指导。
培训费用由选手所在机构酌情承担。
如有培训需要,请与评选组委会联系。

参评步骤(决赛阶段)
第十四届上海“十佳理财之星”评选决赛将在入围的候选个人和候选团队之间进行,具体有以下环节:
1、在相关媒体刊登入围的候选理财之星个人和候选理财团队的介绍,通过网络、微信等方式公开接受社会公众的投票;
2、组委会将组织入围的理财之星候选人和候财之星选理团队在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)进行理财难题解答和理财小故事讲述等方式,与普通百姓交流,接受社会公众的投票;
3、理财之星候选人和候选团队将与评委会专家见面,接受专家面试,进行现场答辩,并回答专家的现场提问,最后由专家根据面试规则打分;
4、根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等,评委会最终评选出第十四届上海“十佳理财之星”个人10名,第十四届上海“十佳理财团队”10个。
5、根据各参评机构的参赛情况、组织情况、获奖情况评选出第十四届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖若干。

活动时间安排
2018年6月
确定第十四届上海“十佳理财之星”评选活动方案;
确定评选活动组委会名单(由各家主办单位推荐);
确定评选活动评委会名单(由各家主办单位推荐)。
进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案;
在《新民晚报》、《新闻晨报》、《青年报》、《理财周刊》、新浪网、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)、上海金融人才网等媒体刊登评选活动启事,进行社会宣传;
参评人员登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn)进行财经、理财基础知识网络测试,合格者方有资格进入下面的评选环节。
2018年7月---8月
方案考核:网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例,进行综合理财规划设计,撰写理财规划方案;
理财规划方案截稿时间为8月31日,电子版以系统提交时间为准,纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。
2018年9月
评委会专家根据本次评选活动评审标准,评选出上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个;
9月上旬,在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单及其理财规划方案摘要,并在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)上刊登候选个人和候选团队的详细介绍,同时通过网络、微信等方式接受市民(网民)投票。
2018年9月~12月
9月下旬到10月上旬 网上路演:组委会将组织入围候选理财之星个人和候选理财团队在理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn)及理财周刊微信公众号上进行网上路演,刊登理财小故事,交流理财心得;
11月25日,公众投票截止。
11月中旬组织专家面试:入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面,就入围方案进行现场答辩,并回答专家的现场提问,最后由专家根据面试规则打分。
其间加大媒体宣传力度,着重进行特写、深度报道。
12月上旬,根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等,最终评选出第十四届上海“十佳理财之星”个人10名,第十四届上海“十佳理财团队”10个。同时,根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出第十四届上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。
第十四届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼将在第十六届上海理财博览会期间于上海展览中心隆重举行并邀请有关领导出席颁奖。
评选结果将于《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)、上海金融人才网等媒体刊登。

宣传和推广
1、编辑出版评选活动简报:组委会将发布《第十四届上海“十佳理财之星”评选活动简报》,主要内容为评选活动情况、候选个人和团队表现、活动进展及有关注意事项等,分发对象为:组委会各有关机构领导、参评对象的有关机构领导和团组织、业务部门等。
2、组织强大的媒体推广和宣传攻势:《理财周刊》将运用与国内各主要新闻媒体的良好关系,形成立体报道。将举行启动仪式等各种形式的活动以扩大此次评选的影响,计划邀请包括中央电视台和本市主要电视台、报刊杂志在内的主流新闻媒体进行报道,在全国展开一定的宣传攻势。并利用户外广告、横幅、电台早新闻广告、报纸广告、网络广告等形式扩大评选活动的宣传。

活动组委会办公室
第十四届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室,负责整个评选活动的日常事务。
地址:上海市徐汇区吴兴路80号
邮编:200030
电话:021-54276008
传真:021-54276306

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