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第十五届上海十佳理财之星评选活动方案

为认真贯彻落实党的十九大精神,深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想,加快上海“五个中心”建设步伐,构筑上海国际金融中心金融青年人才高地,提高金融行业青年从业人员的整体服务水平,由上海《理财周刊》社牵头主办的第十五届上海十佳理财之星评选活动,将于2019年7月至12月在上海举行。
为了提高金融行业青年从业人员的服务水平,上海十佳理财之星评选组委会已经举办了14届上海十佳理财之星评选活动,从中发掘出了一大批青年金融人才。如今,他们有的走上了银行、保险和基金等机构的中高层领导岗位,有的成为了业务骨干,在不同的岗位上,闪烁着理财之星耀眼的光芒。上海十佳理财之星评选活动已经成为发现上海金融青年菁英、构筑上海金融人才高地的重要平台。
2019年,尽管中国经济依然面临着较大的外部压力,但改革与开放的步伐并没有停歇。科创板的开板意味着A股市场的制度性建设又进了一步,沪伦通正式揭牌表明对外开放的力度正在加大。经历了2018年的股市大跌,越来越多的老百姓开始相信基金投资的好处,明星基金经理管理的基金受到了市场的青睐。市场上的理财产品越来越丰富,投资的渠道越来越多元,在满足老百姓理财需求的同时,也带来了怎样选择产品的烦恼。面对充满不确定性的市场,如何打理好手里的资产,如何找到稳妥的投资产品,如何才能过上安稳舒心的生活,老百姓迫切需要专业理财师为他们指点迷津。今年上海十佳理财之星评选活动的主题是“简单理财,舒心生活”,希望参赛的理财师能帮助普通老百姓,化繁为简,找到合适的理财路径,让自己的理财更加安稳,生活更加舒心。

活动主题
简单理财 舒心生活

活动时间
2019年7月~12月

主办单位
上海《理财周刊》社

承办单位
上海《理财周刊》传媒有限公司
上海《理财周刊》文化发展有限公司

参评对象
在上海工作、学习或生活的40 周岁以下具有理财从业资格的人士
性别不限,户籍不限,国籍、职业等不限


参评选手原则上需满足以下条件:
1、参加过相关理财培训
2、获得所在机构的许可(报名表上加盖单位公章)
3、职业操守良好,无职业违规记录

奖项设置
1.第十五届上海“十佳理财之星”(10名个人)
2.第十五届上海“十佳理财团队”(10只团队)
3.第十五届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖(若干)
4.在评选过程中将产生第十五届上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个,并授予优胜奖。

奖励方式
1. 获奖选手及团队将获得第十五届上海“十佳理财之星(团队)”证书及奖杯。
2. 入围第十五届上海“十佳理财之星”候选个人和团队将获得“提名奖”及证书。

参评方式
第十五届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式;
团队参评时,应建立由3人组成的参评团队(人数不得多于或少于3人);
参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表(个人)”,并同时递交个人照片;参评个人和团队还需填写经所在机构加盖公章的报名表。

参评步骤(初赛阶段)
1、所有参评个人和团队需登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn )或关注融利云助手微信公众号(Rongli_yzs),使用手机号作为参赛编号,完成参赛注册工作,并参与网络资格赛在线考核。
2、通过资格赛的个人选手在线填写“参评报名表(个人)”,上传个人照片,同时填写纸质报名表一份并加盖所在机构公章。
团队参评时,团队中的3名个人应分别通过资格赛、在线填写“参评报名表(个人)”、上传个人照片,同时还需填写一份“参评报名表(团队)” 并加盖所在机构公章。
3、参评的个人和团队登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn )下载组委会提供的2个理财案例,并根据其中的要求撰写理财规划方案,理财规划方案字数限定在5000~8000字之间。
4、参评个人和团队在理财规划方案完成后,登录《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)提交参评理财规划方案电子版。
5、参评个人向组委会办公室提交纸质文档:“参评报名表(个人)”一份(需加盖公章)、理财规划纸质方案一份。
参评团队向组委会办公室提交纸质文档:团队中3名成员的“参评报名表(个人)”各一份、加盖公章的团队参评报名表一份,理财规划纸质方案一份。
注:纸质方案需根据组委会提供的统一样式制作封面,用A4纸打印装订,封面样式可在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)下载。
6、参评选手和团队递交的理财规划方案的版权归本次活动的组委会(办公室)所有。
7、评选活动初审评委依据参评选手提交的理财规划方案,根据第十四届上海“十佳理财之星”评选规则,评选出第十四届上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个。

评选培训
针对本次评选活动,组委会将推出专门培训和方案指导。
培训费用由选手所在机构酌情承担。
如有培训需要,请与评选组委会联系。

活动时间安排
2019年7月
确定第十五届上海“十佳理财之星”评选活动方案;
进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案;
在《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登评选活动启事,进行社会宣传;
参评人员登录理财周刊官网(www.moneyweekly.com.cn)或《理财周刊》微信公众号(moneyweekly),进行财经、理财基础知识网络测试,合格者方有资格进入下面的评选环节。
2019年7月~8月 方案考核:网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例,进行综合理财规划设计,撰写理财规划方案;
理财规划方案截稿时间为8月30日,电子版以系统提交时间为准,纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。
2019年9月
评委会专家根据本次评选活动评审标准,评选出上海“十佳理财之星”候选人20~30名、上海“十佳理财团队”候选团队20个;
9月上旬,在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单及其理财规划方案摘要,并在《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上刊登候选人和候选团队的详细介绍,同时通过微信接受市民(网民)投票。
2019年9月~12月
9月下旬到10月上旬 网上路演:组委会将组织理财之星候选人和候选团队在《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)上进行网上路演,交流理财心得;组委会还将组织候选人和候选团队在阿基米德平台上进行网络直播,回答听众的理财问题。
11月25日,公众投票截止。
11月中旬组织专家面试:入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面,就入围方案进行现场答辩,并回答专家的现场提问,最后由专家根据面试规则打分。
其间加大媒体宣传力度,着重进行特写、深度报道。
12月上旬,根据公众投票统计结果、网上路演情况、公益活动参与情况、专家面试成绩等,最终评选出第十五届上海“十佳理财之星”个人10名,第十五届上海“十佳理财团队”10只。同时,根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出第十五届上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。
第十五届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼将在第十七届上海理财博览会期间于上海展览中心隆重举行并邀请有关领导出席颁奖。
评选结果将于《理财周刊》、《理财周刊》官网(www.moneyweekly.com.cn)和《理财周刊》微信公众号(moneyweekly)等媒体上刊登。


活动组委会办公室
第十五届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室,负责整个评选活动的日常事务。
地址:上海市徐汇区吴兴路80号
邮编:200030
电话:021-54276008
传真:021-54276306

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