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单耀:财富管理顾问要做好建议和陪伴工作
2025-07-04 | 作者: 甄爱军
想要成为一个合格的财富管理顾问,就要坚持学习,保持对客户、市场、产品等维度的关注,每日复盘大类资产及主要市场的走势,定期回顾各类产品及策略的表现,秉持一颗好奇的心,才能在投资这条未知的道路上愈行愈远。
    

交通银行江苏分行财富管理顾问单耀是一位资深的从业者,对银行财富管理服务有着独到而深刻的认识。同时,他也是一位实战派,在天弘基金与交行合办的收益挑战赛中,取得了赛季进取榜第二名的优异成绩。当前,财富管理服务市场出现了哪些变化,管理顾问如何做好服务?我们听听单耀的看法。

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