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从“大堂经理”到“财富管家”: 一位沃德客户经理的转型方法论
2025-09-04 | 作者: 甄爱军
从大堂经理成长起来的私人银行精英,用4年时间完成了从“业务办理者”到“财富管家”的蜕变。在林海霞看来,服务高净值客户不仅是职业赛道的转换,更是一场关于金融服务本质的认知革命。
    

从流程执行到价值重构的职业跃迁

2018年,林海霞还处在大堂经理岗位,当时每天需要处理多笔业务,追求的是速度和准确率。2020年,她转型为客户服务经理,在首次为一位企业主客户梳理并设计税优+保险+信托的综合方案时,她突然意识到:“金融服务的真谛不是完成交易,而是创造持续价值。

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