第二十届上海十佳理财之星 评选活动方案
2024年，是十四五规划的第四年，也是推动上海高质量发展的关键一年，我们迎来了第二十届上海十佳理财之星评选活动。本次活动由上海《理财周刊》社主办，天弘基金管理有限公司协办，旨在推动上海“五个中心”建设，特别是国际金融中心的建设。通过评选活动，我们希望能够发现和培养更多金融青年人才，提升金融行业服务水平，为实现人民对美好生活的向往贡献力量。
自2004年以来，上海“十佳理财之星”评选活动已成功举办了19届，成为金融行业发现和培养青年才俊的重要平台。，如今，他们有的走上了银行、保险和基金等机构的领导岗位；有的成为业务骨干，为成千上万的上海市民提供优质的理财服务；有的走上了创业之路，成为成功的创业者。无论在哪里，他们都闪耀着理财之星耀眼的光芒。
随着经济的稳步复苏以及老百姓财富的持续增加，人们对理财的需求日益增长，但同时也面临着诸多不确定性。年初，我们经历了股市的持续下跌，权益类基金应该买入还是抛出？存款利率越来越低，哪些理财产品可以用来替代存款？固收类产品短期收益颇高，未来会不会出现大的波动？房地产市场利好政策频出，房价仍在下跌，现在是买房的好时候吗？老百姓迫切需要理财师为他们答疑解惑，指点迷津。
同时，人工智能技术已经开始影响到各个领域，理财领域也不例外。随着人工智能技术的升级和普及，理财师的工作面临着被人工智能取代的风险。面对挑战该如何应对成为了理财师不得不回答的问题。借助人工智能技术，提升理财服务水平，实现科学理财，或许是唯一的出路。
本届评选活动将更加注重理财师的实际操作能力和创新思维，通过一系列严格的评选流程，选拔出真正能够代表上海金融行业水平的十佳理财之星和十佳理财团队。我们期待每一位参赛者都能够展现出自己的专业素养和对客户的深切关怀，成为引领理财行业前进的新星。本届评选活动将于6月一直持续到11月，最终的结果将于12月揭晓。
让我们共同期待，第二十届上海十佳理财之星评选活动能够发掘出更多优秀的金融人才，为推动我国金融行业的发展，实现人民群众对美好生活的向往，贡献出自己的力量。
活动主题
科学理财 创造美好未来
活动时间
2024年6月～12月
主办单位
上海十佳理财之星评选活动组委会
上海《理财周刊》社
承办单位
上海《理财周刊》传媒有限公司
上海理财周刊文化发展有限公司
协办单位
天弘基金管理有限公司
参评对象
在上海工作、学习或生活的具有理财从业资格的人士
性别不限，户籍不限，国籍、职业等不限
参评选手原则上需满足以下条件：
1、参加过相关理财培训
2、获得所在机构的许可（报名表上加盖单位公章）
3、职业操守良好，无职业违规记录
奖项设置
1.天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”（10名个人）
2.天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财团队”（10支团队）
3.天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”评选最佳组织奖（若干）
4.在评选过程中将产生天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”候选人20名、上海“十佳理财团队”候选团队20支，未获奖个人和团队将授予“优胜奖”。
5.在评选过程中所有参加“投资收益挑战赛”环节的选手将产生10名优秀个人。
奖励方式
1.获得天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星（团队）”称号的个人及团队将授予奖杯及证书。
2.入围天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”候选个人和团队将授予“优胜奖”证书。
3.获得“投资收益挑战赛”前10名的个人将授予专门奖杯及证书。
参评方式
天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”评选分为个人参评和团队参评两种方式；
团队参评时，应建立由3人组成的参评团队（人数不得多于或少于3人）；
参评选手(包括个人和团队中的成员)都要填写“参评报名表（个人）”，并同时递交个人照片；参评个人和团队还需填写经所在机构加盖公章的报名表。
活动时间安排
2024年6月 组织发动
确定天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”评选活动方案；
进行组织发动、发放有关参评通知、文件以及参评方案；
在《理财周刊》杂志、《理财周刊》官网（www.moneyweekly.com.cn）和《理财周刊》微信公众号（moneyweekly）等媒体上刊登评选活动启事，进行社会宣传；
2024年6月～9月 网络资格赛
参评人员登录《理财周刊》官网（www.moneyweekly.com.cn）或《理财周刊》微信公众号（moneyweekly），进行注册报名，参加理财基础知识网络测试（网络资格赛），合格者方有资格进入下面的评选环节。
网络答题可以多次重复参加，但是以最后一次答题成绩为准。
2024年6月～11月 投资收益挑战赛
投资收益挑战赛：参赛选手在通过理财基础知识网络测试后，在理财之星官方指定参赛渠道进入投资收益挑战赛专题页面参赛。挑战赛预设虚拟挑战资金，开放全市场基金，模拟真实持仓与交易。挑战赛于9月13日根据选手成绩分档计分，挑战赛分数按权重计入初赛成绩。若选手进入决赛，则挑战赛成绩（截至11月22日）按设定权重计入决赛成绩；若选手未能进入决赛，仍可继续参加投资收益挑战赛，并有机会获得“投资收益挑战赛”单项奖。
2024年6月～9月 理财规划方案赛
理财规划方案赛：网络测试合格者可以任意选择组委会提供的一个类型的理财案例，进行综合理财规划设计，撰写理财规划方案；
理财规划方案截稿时间为9月13日，电子版以系统提交时间为准，纸质方案邮寄以邮戳为准、快递以组委会办公室收到为准。
2024年9月～12月 决赛阶段
9月底，评委会专家按照本次评选活动评审标准，根据初赛成绩（网络测试成绩、理财方案成绩、投资收益挑战赛第一阶段成绩赛），评选出天弘基金杯·上海“十佳理财之星”候选人20～30名、天弘基金杯·上海“十佳理财团队”候选团队20支；
10月中旬，在各大媒体公布入围的候选个人和候选团队名单，并在《理财周刊》官网（www.moneyweekly.com.cn）和《理财周刊》微信公众号（moneyweekly）上刊登候选人和候选团队的详细介绍，同时通过微信接受公众（网民）投票。
10月下旬到11月上旬组委会将在《理财周刊》微信公众号（moneyweekly）上对理财之星候选人和候选团队进行形象展示，接受大众投票。
11月22日，投资收益挑战赛结束。
11月22日中午12:00，公众投票截止。
11月中旬组织专家面试：入围的候选理财之星个人和候选理财团队将与评委会专家见面，现场答辩，并回答专家的现场提问，最后由专家根据面试规则打分。
期间加大媒体宣传力度，着重进行特写、深度报道。
12月上旬，根据初赛成绩、公众投票统计结果、专家面试成绩、投资收益挑战赛成绩等，最终评选出天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”个人10名，天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财团队”10支；根据投资收益挑战赛成绩评选出优秀个人10名。同时，根据各机构的参评情况、组织情况、获奖情况等评选出天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”评选活动最佳组织奖若干。
天弘基金杯·第二十届上海“十佳理财之星”评选活动颁奖典礼将于12月在上海举行，并邀请有关领导出席颁奖。
评选结果将在各主要媒体上刊登。
报名方式
方式一：登录《理财周刊》官网（www.moneyweekly.com.cn），在理财之星栏目下报名参赛
方式二：《理财周刊》微信公众号（moneyweekly）二维码，在理财之星栏目下报名参赛
活动组委会办公室
第二十届上海“十佳理财之星”评选活动组委会在上海《理财周刊》社设立专门办公室，负责整个评选活动的日常事务。
地址：上海市徐汇区钦州南路81号14楼
邮编：200036
联系人：武老师
电话：18116083769
